De behoefte aan onafhankelijk professioneel advies op het gebied van vermogensbeheer groeit. Wet- en regelgeving maken toegang hiertoe moeilijk en zorgen voor hoge kostendruk bij vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs waardoor standaardisatie is ontstaan. Er is een toenemende vraag naar écht maatwerk, bijvoorbeeld met specifieke wensen op het gebied van duurzaamheid en een aantrekkelijke verhouding tussen kosten en rendement. Vermogen is vaak gespreid over verschillende vermogensbeheerders en bezittingen zoals onroerend goed, collecties en private investeringen. Een overzicht van de totale vermogenspositie ontbreekt echter vaak wat optimaal vermogensbeheer moeilijk maakt.